“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。
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指数突破主力资金分歧明显
因元旦假期，本周只有4个交易日，不过大盘努力向上实现突破，沪指周四、周五两根阳线上攻，创出了近3年来的新高。不过整体来看主力资金仍然小额出逃，全周两市超大单主力资金净流出较上周巨幅缩减，累计净流出金额为46.88亿元。
从单日超大单主力资金流向来看，本周波动仍然非常明显，例如周二净流出金额达到189亿元，而周四、周五净流入金额均超过100亿元。由此可见，场内资金分歧比较严重：有部分主力资金选择逢高出逃而“踏空”，而有部分主力资金坚定加仓拉升。目前面临的最大问题：节后主力资金的“定力”如何。
▲近20个交易日两市超大单主力资金流向
而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额处于低位。
▲近半年内单周两市超大单主力资金流向
行业龙头白马股攻势再起新能源股意外被弃
本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周微幅减少为221只；被主动净卖出超过1亿元的个股大幅减少为259只，显示出市场资金出逃的意愿有所下降。
本周主力资金的目标集中的行业龙头白马股。被净主动买入首位的是引领创业板指大涨的东方财富，被净主动买入近57亿元，股价周内涨幅也超过15%。值得注意的是，济民制药自去年12月16日闪崩以来，股价跌幅已近7成，本周跌幅也达到25%，但却有超过10亿元净主动买入，或有资金在低位承接。
▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股
在净主动卖出方面，热门的新能源个股意外遭遇抛盘，5只相关概念股名列前10位榜单之中，其中雅化集团和格林美被净主动卖出均近9亿元。不过，被净主动卖出金额最高的却是本周大涨25%的中原证券，达到近12亿元。
▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股
把时间线拉长至整个2020年，主力资金的主攻目标的前10位基本都有着耀眼的涨幅。其中，“股王”贵州茅台当仁不让被净主动买入超过300亿元居首，五粮液也被净主动买入250亿元居于第3位。让人意外的是“话题之王”仁东控股全年被净主动买入超过270亿元居于亚军位置，不过年度累计跌幅也超过了32%。
而去年全年被主力资金净主动卖出金额最高的是中兴通讯，达到238亿元；格力电器和海螺水泥的净主动卖出金额也均超过160亿元。值得注意的是，复星医药虽然年度涨幅翻倍，但是却被净主动卖出146亿元。
▲2020年两市超大单主力资金净主动买入前10只个股
▲2020年两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股
非银金融行业卷土重来电气设备行业净流出居首
从申万一级28个行业的特大单主力资金流向来看，本周有4个行业实现净流入，较上周巨幅增加。不过，仅有非银金融行业净流出金额比较明显，达到75.7亿元，另外3个行业净流入不到5亿元。
在净流出行业分布方面，只有电气设备和医药生物行业抛盘超过100亿元。
▲本周申万一级行业主力净流入金额排名
两融余额继续攀升融资客“背道而驰”
在12月25日至本周三的4个交易日中(周四的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布)，两市融资融券余额在1.6万亿元上方短暂回调后再度上行，继续创出近5年半以来的新高。
▲近20个交易日两市融资融券余额变动
在个股方面，融资客与主力资金喜好不一样，重点净买入新能源个股，阳光电源和次新股派能科技的融资净买入金额均超过4亿元。
▲本周融资净买入前10名个股
在融资净卖出个股方面，仍然与主力资金背道而驰。净卖出金额最高的是东方财富，超过3亿元。此外，白酒龙头泸州老窖和贵州茅台也名列前十。
▲本周融资净卖出前10名个股
把时间线拉长至整个2020年，融资客最爱的是近期的热门个股，隆基股份、东方财富、比亚迪净买入额均超过60亿元。而去年全年被融资净卖出金额最高的是恒生电子，达到13亿元。
▲2020年融资净买入前10名个股
▲2020年融资净卖出前10名个股
(本文数据来源于Wind、Choice)
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