印度第二大信用卡提供商SBI卡和支付服务已于11月26日向印度资本市场监管机构证券交易委员会（SEBI）提交了红鲱鱼招股说明书草案。
此次发行包括新发行的50亿卢比，以及印度国家银行和总部位于美国的凯雷亚洲合作伙伴IV子公司CA Rover Holdings出售13,05,26,798股股票的要约。
在全部出售要约中，SBI将通过IPO出售多达3,72,93,371股股票，CA Rover出售多达9,32,33,427股股票。
关知情人士向Moneycontrol表示，该公司将通过公开发行筹集8,000至950亿卢比的资金。
相关新闻ITI后续公开发售于1月24日开始，可能会向SEBI筹集1600卢比的UTI AMC提交IPO文件，5名股东通过OFS UTI筹集超过3,000千万卢比UTI AMC可能在本周提交IPO文件，发行规模可能为3,800-4,800千万卢比消息人士称，如果SBI Cards获得SEBI的批准，这可能是2019-20财年最大的IPO，管理层还计划在2020年3月之前将其推向市场。
印度国家银行目前持有该公司74％的股份，而私募股权巨头凯雷集团则持有其余的26％的股份。凯雷集团于2017年购买了这部分股份。
SBI Cards在2019年8月邀请商业银行和律师事务所投标的建议书中说：“该公司打算通过IPO发行要约，通过稀释发行和缴足的14％的资金，通过IPO开拓资本市场。首都。
消息人士称，在公开发行后，发起人将在未来三年中进一步稀释股份，并将其股份减少至75％，以达到SEBI设定的最低公开持股比例。
Moneycontrol于2019年9月19日首次报道了有关此大爆炸上市的商人银行家的任命。
该公司将把新发行的收益用于增加资本基础，以满足未来的资本需求。
根据印度储备银行的数据，SBI Cards是印度第二大信用卡发行商，截至2019年9月30日，其市场份额为18％。
它是印度最大的联合品牌信用卡发行商，并且与印度航空，阿波罗医院，BPCL，阿提哈德旅客，Fbb，IRCTC，OLA Money和Yatra等几家主要公司建立了合作伙伴关系。
Kotak Mahindra Capital Company，Axis Capital，DSB Merrill Lynch，汇丰证券和资本市场（印度），Nomura Financial Advisory和证券（印度）以及SBI Capital Markets是负责该问题的牵头经理。
