Dolat Capital关于Sterling工具的报告
Sterling Tools（STL）继续加强与OEM的关系，使其能够扩展产品组合。较高等级/专用紧固件的比例在不断增加，而利润率的增长是合乎逻辑的结果。我们预计，在可预见的将来，专用紧固件的比例将逐渐增加。原材料价格的波动会影响利润率几个季度，因为原材料影响会滞后地传递。Meidoh的合作将为STL开辟重大机遇。通过在卡纳塔克邦新建基地来扩大产能将支持收入增长。由于库存已在一定程度上纠正，因此从12个月以上的角度来看，这可以视为买入机会。建议买入，目标价为477。
外表
我们相信这是一个结构性的故事，随着新产品的添加，随着利润率的增长，STL的增长速度将超过行业。回报率保持强劲，将支持昂贵的估值。由于最近的调整，从长期的角度来看，我们认为这可能是一个购买机会。我们建议买入，目标价为477美元。对于所有建议报告，请单击此处
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