Pointsbet Holdings Ltd(ASX:周五,PBH股价恢复交易并小幅下跌。
在撰写本文时,公司庄家股价下跌0.5%,至4.15美元。
为什么Pointsbet暂停交易?在本周早些时候Pointsbet要求暂停交易的同时,它进行了1.221亿美元的融资。
今天上午,该公司宣布已成功完成对机构股东的配售,其6份全额承销的1份机构权利部分按比例加速了可弃权的要约。
这已经筹集了大约8590万美元,并得到了新老股东的大力支持。如此多的结果,该配售以每股3.60美元的价格筹集了6000万美元,比配股要约价格高出12.5%。
此外,昨天进行了一次机构权利要约短缺股票的账簿构建,并且也引起了强烈的需求。最终的结算价格为每股4.00美元,较配股要约溢价80美分。
机构投资者似乎对第一季度的业绩印象深刻。
在宣布此次融资的同时,Pointsbet发布了第一季度的最新动态。该更新显示其营业额比去年同期增长了138%,达到了2.358亿美元。PointsBets净赢额也增长了138%,达到了1180万美元。
现在怎么办?该公司现在将继续推进此优惠的零售部分。预计将筹集约3,610万美元。它将于11月6日开放,然后于11月19日关闭。
根据零售授权,合格的零售股东将能够在11月1日收市时每持有6股现有股份认购1股新股份。新股发行价为每股3.20美元。
这些资金将用于支持市场和客户获取以及技术和产品开发。
它们还将用于支持其美国业务的发展。这包括市场准入和政府许可费,体育博彩装修成本以及资产负债表的灵活性。