21世纪经济报道记者吴文汐 广州报道 近日，原本“小众”的铝箔行业备受市场关注。
9月17日，华北铝业有限公司总经理高景忠在中国汽车新材料应用高峰论坛表示，公司被合作企业要求一个月做3000吨铝箔，公司存在产能不足，供应量跟不上的问题。
9月23日，汕头万顺新材集团股份有限公司董事会秘书黄薇在接受21世纪经济报道记者采访时表示：“公司铝箔现有产能8.3 万吨，目前已处于满负荷生产状态。”
黄薇认为，新能源汽车市场的高速发展拉动了铝箔的需求，电池级铝箔作为一个新增的应用市场，将带动铝箔市场需求呈现出快速增长的态势。
21世纪经济报道记者在采访中发现，电池级铝箔的需求增长为铝箔企业带来发展新机遇，不少铝加工中游企业作出生产调整，在电池铝箔市场提前布局，准备探路新能源动力电池应用市场，掘金新的商机。
供给趋紧，需求激增
伴随国内“能耗双控”政策的升级，金属铝产量收紧，市场对于铝价预期进一步增强，铝价驶入了上行快车道。
据伦敦金属交易所9月13日的数据，铝价一度触及每吨3000美元，为2008年7月以来盘中的最高水平。同一天，上交所沪铝主力价格最高达到每吨23895元，创下15年来最高价，距离历史最高点（24990元/吨）仅一步之遥。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（下简称“鼎胜新材”）相关负责人向21世纪经济报道记者介绍，受原材料供应偏紧的影响，铝箔加工费也有一定程度的上涨。
记者了解到，位于产业链中游的铝加工企业以“铝价+加工费”为定价模式。铝价和加工费双双上涨，铝箔价格也被进一步推高。
据鑫椤锂电数据显示，2021年8月，电池级16um铝箔报价在2.8万元/吨，电池级12um双面光铝箔报价在3.2万元/吨。同比增长27%和23%。
供应趋紧、价格上涨，但下游企业对于铝箔的需求不减，并且日益旺盛，甚至导致了铝箔生产企业“爆单”，供需矛盾突出。
在黄薇看来，铝箔行业规模趋窄，是导致铝箔企业订单负荷增加的原因之一。“近年来国内铝箔产业中游部分生产技术不够成熟、客户基础不够稳固、生产成本较高的中小型铝加工企业无法承受市场波动的考验，已陆续被迫退出，市场份额已逐步集中到成本控制能力强、生产规模大、技术水平领先、市场信誉良好的大型铝加工企业中。”
前瞻产业研究院发布的《2021年铝箔行业上市公司全方位对比》中对2021年铝箔行业上市公司进行了汇总。铝箔行业上市公司目前仅不到20家，确存产业规模较窄的问题，现有企业订单量超负荷现象确实有迹可循。
此外，黄薇认为，新能源汽车等交通工具正在成为动力电池级铝箔需求量爆发性增长的主要推动力。“新能源产业的蓬勃发展带动了动力电池的爆发性增长，也为铝加工行业带来了源源不断的订单。”
鼎胜新材相关负责人对此做了补充。“新能源车用电池等其他领域对铝箔的需求上涨，引起国内部分铝箔生产企业将部分原先生产包装箔的产线用于生产电池铝箔等其他铝箔产品，继而造成了包装箔的供给紧张。”
由此看来，以新能源汽车市场为代表的铝箔新应用市场的崛起，导致了原本规模较窄的铝箔行业订单需求量激增，在“能耗双控”限制原材料产能背景下，铝箔供需出现了明显矛盾。在业内人士看来，铝箔生产企业向电池铝箔等新应用市场靠拢已是大势所趋，这或许能为企业带来新的掘金机会。
电池铝箔成企业角逐新“赛道”
对于产业中游的铝加工企业而言，新能源市场的高增长态势释放出行业利好信号。作出生产调整，布局电池铝箔市场成为许多企业的选择。
电池铝箔是什么？在新能源汽车的动力电池中有何用途？
黄薇介绍，电池铝箔作用于电池正极，是动力电池中的集电器。电池铝箔可大幅度降低正/负极材料和集流之间的接触电阻，提高两者之间的附着能力，从而显著提升新动力电池的续航能力。
真锂研究首席分析师墨柯在接受21世纪经济报道记者采访时表示，相比于普通铝箔，电池铝箔工艺更细、技术要求更高，附加值也更高，目前国内掌握电池铝箔生产技术的仅有少数几家企业。
随着新能源汽车市场的蓬勃发展，催生出对电池铝箔庞大的新需求。据中泰证券测算，2025年，电池铝箔整体需求量或将达到约37.8万吨，2021-2025年复合增长率为32%。
黄薇分析，由于铝箔行业的扩产周期较长，从目前铝箔行业内企业已有的扩产计划来看，随着新能源车市场的发展和储能需求的增长，近年铝箔行业供应缺口将进一步加大。
需求旺盛、供应紧缺，国内铝箔企业最先感知到这一市场动向，纷纷加码布局电池铝箔新“赛道”，抢占即将到来的行业风口红利。
鼎胜新材相关负责人表示：“公司正在积极扩充锂电池铝箔产能，未来的产能增量主要来自于上市公司主体募投项目年产5万吨动力电池用铝箔项目及全资子公司五星铝业产线的转换。此外，泰国及意大利两大海外工厂后续的产能储备，将满足客户‘多基地供应’需求。”
黄薇也称，万顺新材为提高公司电池级铝箔供应能力作出了相应布局。“公司在安徽工厂建设的年产7.2万吨高精度电子铝箔生产项目，在四川投资的年产13万吨高精铝板带项目，以及正在开发的‘在有机载体薄膜上镀双面铜箔工艺项目’，均是为了布局电池级铝箔材料。”
市场释放出利好信号，企业也纷纷积极响应，新能源汽车市场的高增长是否会让铝箔生产商迎来行业“春天”？
墨柯对此仍持观望态度。在他看来，电池铝箔需求火爆、供应存缺口也有可能是新能源汽车企业盯准原料上涨趋势，将生产需求提前以节省成本所导致的，市场不必太过紧张。
与之相反的是，处于“赛道”内的铝箔企业经营者们对行业前景信心满满。
“未来，我国铝箔工业产品结构将进一步趋向合理化，中高档铝箔产品的生产比重将不断加大，产品的国际竞争能力不断提高，总体上向更宽、更薄的方向发展。电池铝箔将成为铝箔行业未来几年最具市场潜力和高附加值的发展方向。”黄薇说。
（作者：吴文汐 编辑：周上祺）
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