本文来自：二小姐笔记，作者：二姐
大家好，我是二姐，一个每天锤你起来赚钱的女人。
今天，跌到尘埃里的权重兄弟们，终于争气的反弹了一把。
连带着，把光伏锂电半导体里的不少大牛股都吸趴下了。
但我可以负责任的告诉大家：
历史上，没有任何一次大行情，是由超跌板块的反弹引领的。
即便半导体真的不行了，接过领涨大旗的也不会是券商白酒。
更何况，白酒券商离底，还差些日子....
只有可能是科技行业中，那些还没有大发神威的宝藏。
今天，就有这么一个科技行业中的宝藏板块，悄悄的新高了。
今天，二姐就来带大家复习复习，今年二月份就跟大家说过的。
高端制造领域中的明珠----工控自动化设备
1
为了防止大家听的太无聊，我们就先从一个故事开始：
北京故宫里，有座很著名的玩具钟表--铜镀金写字人钟。
据说这曾是乾隆爷最稀罕的摆件。
这座钟呢有2米3那么高，钟的底座上，有个西洋模样小机器人。
上弦后，可以晃着脑袋，用毛笔写下“八方向化，九土来王”，八个文雅端正的汉字。
横、竖、撇、捺都有笔锋。
这款小座钟，出自现在依旧活着的瑞士大牌--雅克德罗
而这，是瑞士制造业18世纪的水平。
而早在1642年，崇祯十五年，法国数学家帕斯卡，就发明了世界上第一台机械计算器。
这台计算机，可以做到6位数以内加减法运算，并通过铃声输出答案。
通用电气直到几十年前，还在生产这种机械计算机，帮助纳粹德国更高效的屠杀犹太人。
讲了这么多，只是想说明一件事情：
早在我们进入近现代之前，西方在纯机械领域设计制造上，已经达到我们望尘莫及的高度。
中国近200年的血泪史，让我们没有机会，沉下心来完成这些技术积淀。
在我们连机械制造，和电气技术还没吃透的时候，就被世界裹挟着进入电子管时代。
电子管技术刚起步没多久，又被带进了晶体管，半导体，集成电路时代。
这就导致，中国制造业的科技树，是严重偏科的。
我们的500强企业，除了垄断企，大部分都是互联网和电子公司，而不是高端制造业企业。
咱们国家的先进制造业，有很多领域，比起世界顶尖水平一点儿也不先进。
比如芯片半导体，比如工控设备，其真实水平是世界第二梯队。
这，就是血淋淋的现实。
2
我们和第一梯队的差距，到底有多远呢？
卡中芯脖子的那个光刻机企业，阿斯麦ASML，大家都听说过吧？
前段时间，和在那儿干过的一位大佬一起吃饭。
酒过三巡后，他给我们讲了个故事：
说，ASML的高端光刻机里有一个核心部件----透镜
把激光束汇聚到芯片上做烧结用的，外观看起来就是个大圆桶。
这个透镜，3-5nm精度的，全世界仅有原东德摄影光学龙头的卡尔蔡司一家能产。
因为这玩意儿实在太精密，稍微晃一晃就玩儿完。
从德国运到荷兰只能走陆路，用的必须是特制的运输车。
这辆有着各种极尽变态参数的运输车，也不能轻易加速、刹车、连转弯都得慢慢来。
这意味着，如果我们想要自己做一台5nm的光刻机：
不单透镜造不了；运输车得现做，甚至连运货的司机，都得从头培养。
想要解决这些问题，靠的不是某项核心专利，某个技术人才。
而是需要慢慢补上400年来，我们逃的每一节课。
制造强国之路，道阻且长。
但好在，中国有一个全世界都没有的核心优势----市场
3
中国最宝贵的竞争优势，是十四亿人口背后的庞大消费力，和这些需求所能够拉动的海量供给。
任何制造业产品，即便技术起步晚，相对落后。
只要有庞大市场的滋养，总会有成长为参天大树的一天。
而国家目前所扶持的所有先进制造业：
新能源汽车，光伏半导体，航空航天装备
都离不开最基础，最庞杂的先进制造细分领域----工控自动化设备
工控设备，是一切规模化高端制造的根基。
在2019年，全世界的工业机器人装机数量，五年同比增加了近85%。
在亚洲，新安装的机器人占全球供应量的2/3。
而中国，已经连续六年，成为全世界最大的工业机器人市场。
咱们一家的装机需求，就顶得上5个美国：
从2010年至2017年，我国工业机器人从1.5万台，增长至15.6万台，年复合增速达39.7%。
但这，还只是中国工业机器人的“初级成长期”。
横向对比一下其它制造业强国：
日本和德国，每万人装机密度，分别是364台和346台。
而在需求量最大的中国市场，这个数字只有187台。
我们的装机密度，只相当于日本90年代末的水平。
这显然和我们未来，重制造、轻服务：
走“德国路线”，以先进制造业为发展重心的理念是极度不匹配的。
哪怕仅参考，日本30年前的发展速度。
中国工业机器人产业，在未来十年还有3倍的市场空间。
如果再叠加上我国的制造业转型需求，和国产替代的大趋势。
国内工控设备的市场空间，至少还能膨胀5-8倍。
而在这些企业中，二姐真的看得上眼的企业其实仅有3家：
第一位，汇川技术
中国工业自动化，工控变频，伺服系统，三大领域一哥。
2019年全年，汇川家的变频器和伺服系统，市占率位居国产品牌第一。
工业机器人业务，19年同比增长70.63%，研发投入达8.56亿，细分行业第一。
可自主量产六轴机器人，核心零部件，本体和系统集成。
是国产造车新势力上游绕不开的噩梦。
第二位，埃斯顿
从2016年开始，陆续收购Euclid，M.A.i，TRIO等国外一线工控企业。
收获世界顶尖水平的：机器人三位视觉技术、系统集成、运动控制器、焊接技术。
2020年，成为我国工业机器人市场唯一进入份额前10的内资企业。
2019年研发费用，占营收比70.5%，是位于世界第一梯队焊接机器人大厂。
第三位，埃夫特-U
国内工业机器人行业第一梯队。
先后并购意大利CMA、EVOLUT等，战略参股ROBOX。
通过自主研发和境外并购，或者16项工业机器人产业核心技术。
2021年1季报营收同比增33%，2020年实现营收11.34亿。
疫情复苏后，去年积压订单收入及利润将有望在今年集中释放。
先进制造业相关基金：
国投瑞银先进制造混合 006736
长城中国智造混合001880
