Bharti Airtel特别委员会通过发行价和其他方式筹集30亿美元资金

Bharti Airtel宣布以合每股445卢比的发行价向合资格的机构购买者配售32.35千万股股票,作为20亿美元(超过140亿卢比)合资格机构配售的一部分,该配售于周二结束。发行价较规定的每股股份452.09卢比的底价折让1.57%。

该公司已经着手进行大型的筹资活动,其收益将用于支付调整后的总收​​入(AGR)债务并投资于该网络。

在最高法院于去年10月对电信公司的AGR债务作出裁决后,Bharti Airtel必须额外支付近35,586千万卢比的法定会费。

本月早些时候,Bharti Airtel的股东已批准了筹集至多20亿美元(超过1,400亿卢比)的股本和另外10亿美元(约7,000亿卢比)的债务的提案。

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Airtel已宣布关闭合格机构配售(QIP)的发行期,并将发行价固定为“每股445卢比,较每股452.09卢比的底价有1.57%的折让”。

该公司在一份监管​​文件中表示,多达32.35千万股股票已分配给合格的合格机构买家。筹资活动特别董事委员会还批准了外币可转换债券(FCCB)的条款,包括发行价。

“ 2025年到期的FCCBs,可以转换为初始购买者的每股面值5卢比的全额缴足股本股票,价格为每股转换股权534卢比,但要视收到资金,满足其他先决条件和结算而定根据适用的法律和程序以及相关协议,”该文件说。