Motilal Oswal的Strides Pharma研究报告
Strides Pharma（STR）已决定将其在Arrow（澳大利亚业务）的全部股份出售给Apotex，对价为3.94亿澳元（2.82亿美元）。此次股权出售意味着EV / EBITDA的估值是19倍，这将使STR减少债务至少1.6亿美元。另外，STR宣布将以约2900万美元的价格收购与Vivimed的合资公司Vensun Pharma的100％股权和合资公司剩余的50％股权。这将增强其对美国市场上合作的ANDA和制造工厂的控制。在19财年第三季度，STR的销售额/ EBITDA为INR8b / INR1.3b（在线）。调整由于其他收入减少和税率提高，2.4亿印度卢比的PAT低于我们的3.33亿印度卢比的估计。
外表
鉴于STR更加关注美国市场，财务杠杆降低以及在其他受监管市场的出色执行，我们对STR保持乐观。重申买入。
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