伦敦证券交易所在谈判以270亿美元收购Refinitiv

帕米拉·巴巴利亚(Pamela Barbaglia)和伊玛尼·莫伊斯(Imani Moise)

伦敦/纽约(路透社)-伦敦证券交易所集团(L:LSE)周五表示,正在商讨以270亿美元(包括债务)收购金融数据分析提供商Refinitiv HoldingsLtd。

收购不到一年后,收购公司黑石集团(Blackstone Group Inc.)从汤姆森路透社(TO:TRI)手中收购了Refinitiv的多数股权,当时该公司的估值为200亿美元(包括债务)。

伦敦证交所表示,将以新发行的伦敦证交所股票作为货币来支付这笔交易,从而将Refinitiv的现有投资者转变为伦敦证交所股东,他们将拥有合并后公司约37%的股份,并拥有不到30%的投票权。

汤森路透是专业信息公司,是路透社新闻的母公司,目前持有Refinitiv 45%的股份。它在一份声明中确认了谈判,并表示如果交易完成,它将拥有伦敦证交所15%的股份。

一位不愿透露姓名的知情人士说,根据这笔交易将分配给Refinitiv的估值,黑石集团将使该公司在该公司的原始投资价值大约翻倍。该公司要求匿名,因为这家私募股权公司对该数字保密。

截至12月底,Refinitiv的债务为122亿美元,这是由于黑石集团以杠杆收购的方式进行的,LSE将根据拟议交易承担这笔债务。

伦敦证交所(LSE)和汤姆森路透社(Thomson Reuters)均警告说,不确定双方之间的讨论会进展还是交易即将进行。一位知情人士周五表示,如果谈判成功完成,下周可以达成协议。

Refinitiv并未立即回应置评请求,而Blackstone则拒绝置评。

Refinitiv债券在交易前景上反弹。

汤森路透(Thomson Reuters)的股票在周五收盘创下历史新高,在多伦多上涨了4.5%,至92.74加元。此前,《金融时报》首次报道了交易谈判。自黑石和汤森路透宣布与Refinitiv达成交易以来,该股自2018年1月底以来已上涨62%。

合并将大大扩大伦敦证券交易所的信息服务业务,该交易所运营商已经将其建立为比其主要依赖交易的业务更稳定的现金流来源。

Greenwich Associates市场结构和技术研究主管Kevin McPartland表示:“全球交易所越来越将数据和技术作为收入驱动力,而不再是买卖的实际匹配。”

LSE经营股票和衍生产品市场,包括伦敦证券交易所,Borsa Italiana,MTS和Turquoise。它也是LCH的主要所有者,LCH主导着欧元掉期结算。其信息服务业务包括金融索引,基准测试和分析服务。

该公司的市值约为193亿英镑(约合239亿美元),净债务约为10亿英镑。

伦敦证交所(LSE)首席执行官大卫·史威默(David Schwimmer)是前高盛集团(Goldman Sachs GroupInc,N:GS)的20年银行家,他对大宗交易提出了更高的期望。

伦敦证交所(LSE)几次未能与竞争对手德意志银行(Deutsche Boerse AG)(DE:DB1Gn)合并。在伦敦证券交易所(LSE)最近与德意志交易所(Deutsche Boerse)达成交易的尝试失败后,施维默(Wilmer)于去年八月被任命为首席执行官。

买入Refinitiv可能会减轻市场波动带来的对伦敦证交所(LSE)的打击,预计如果英国在10月31日的最后期限前如无退出协议就离开欧盟,那将对伦敦证交所造成打击。

施维默上个月表示,伦敦证交所为英国脱欧“做好了充分准备”。该交易所必须在阿姆斯特丹为其在伦敦的泛欧洲股票交易平台Turquoise建立一个欧盟基地。

快速翻转

根据其网站,总部位于伦敦的Refinitiv为190多个国家的40,000多家客户提供金融市场数据和基础设施。

它迎合了也使用LSE交易所的交易员和投资专家。根据去年签署的为期30年的合同,它是《路透社新闻》新闻的最大客户。

汤森路透在周五的声明中表示,如果Refinitiv的所有权发生变化,该合同将继续。

在黑石集团的多数股权下,Refinitiv一直在剥离非核心资产。4月,它启动了Tradeweb Markets Inc(O:TW)的首次公开募股,Tradeweb Markets Inc(O:TW)是债券和衍生工具的电子交易平台。

它还已与德意志交易所(Deutsche Boerse)就出售其外汇电子交易平台FXall进行谈判。

黑石集团(Blackstone)等私募股权公司的目标是收购企业,以便它们随后可以将其出售以赚取利润,通常在三到五年后。

在汤姆森·路透(Thomson Reuters)的分拆之后,不久就与伦敦证券交易所(Refinitiv)达成交易,这可能证明是黑石集团快速,有利可图的交易,黑石集团上周表示,其资产达到创纪录的5450亿美元。

持有Refinitiv 55%股份的黑石财团包括加拿大退休金计划投资委员会和新加坡主权财富基金GIC Special Investments PteLtd。