沃尔帕拉宣布为美国收购筹集5500万美元资金

沃尔帕拉健康技术有限公司(ASX:乳房筛查软件业务宣布全面承销5500万美元的融资,以资助2110万澳元的收购并提供更多的增长资金后,今天的股票暂停交易。

沃尔帕拉将收购总部位于美国的MRS Systems,Inc.(MRS),这也是一家乳房成像软件公司。据报道,MRS在FY19的年度经常性收入约为450万美元,如果包括资本销售,则为750万美元。

沃尔帕拉将以每股4.50美元的价格向机构投资者和零售股东分别以4,500万美元和1,000万美元的不可放弃的权利要约来完成融资,较最后收盘价1.85美元折让18.9%。

鉴于Volpara的股票在2019年经历了热潮,管理层现在就进行融资很有意义,因为他们可以通过发行比今年年初少的股票来筹集更多的资金。

沃尔帕拉(Volpara)在其投资者介绍中包括以下图表,该图表显示了以35.8倍20财年企业价值(EV)/销售额比率筹集现金以购买仅2倍20财年EV /销售额比率的企业进行交易的财务套利如何使收购业务更好值。

资源:沃尔帕拉投资者演讲2019年6月3日

医学影像和软件即服务领域的另一项业务是Pro Medicus Ltd(ASX:PME),其股价最近的表现比Volparas最近的表现还要令人难以置信。

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