险资二季度坚守消费增配科技
6只重仓股7月份以来涨逾50%
秉持长期投资、价值投资理念的险资持仓一直以来备受市场各方瞩目。随着上市公司半年报陆续披露，保险公司的最新布局路线也浮出水面。
对于险资持股越来越受到市场关注的原因，龙赢富泽资产管理公司总经理童第轶对记者表示，去年银保监会发布相关通知，进一步放宽险资配置权益类资产的限制，允许偿付能力充足的险企，最高可将总资产的45%用于权益类资产投资。目前来看，险资已成为除基金之外，A股市场中另一股不可忽视的重要力量。
《证券日报》记者根据统计发现，从已披露2021年半年报的公司来看，截至二季度末，沪深两市共有26家上市公司的前十大流通股股东中出现了险资的身影，合计持股市值达145.73亿元。
具体来看，二季度，诺德股份、信维通信、凯撒文化、永兴材料、锦浪科技、威胜信息、正海生物、崧盛股份等8家公司被险资新进持有。另外，险资对老板电器、上海钢联、山东海化、海晨股份、新亚强、迈为股份、移为通信、兆威机电等8家公司进行了增持操作。
尽管在上述险资二季度新进增持股中，科技股含量较高，占据五席，但从持股数量来看，截至二季度末，险资对精达股份、ST同洲、力源信息、勤上股份、老板电器、诺德股份等6只个股的持股数量均在1000万股以上，其中，家用电器、传媒等大消费股占据半数。由此可见，险资在加仓科技股的同时，对消费股采取坚守态度。
对此，方信财富投资基金经理郝心明在接受《证券日报》记者采访时表示，一方面，保险资金以优质蓝筹股作为配置重点，选择估值合理、业绩稳健、分红确定的标的，消费板块无疑是很好的选择；另一方面，险资把握政策导向和产业发展，积极布局科技类品种，在稳定的基础上增厚收益也很重要。总之，保险资金因为负债性、长期性和稳定性的特点，投资更看重安全、期限匹配和分红收益覆盖，所以险资选择加仓科技类股票，同时重仓持有消费领域股票。
私募排排网内容部总监杨柳表示，消费是一个业绩确定性非常高的领域，消费股在A股市场权重非常高，能够容纳大规模资金，而且拉长周期来看，消费能够穿越牛熊，因此对于追求长期稳健收益的险资而言，消费是一个值得重点配置的领域。科技则是未来经济发展的大方向，受到政策大力扶持，是具有发展潜力的行业，因此科技股具有非常大的成长性，险资配置科技股可以提高基金整体收益水平。
可以看到，良好的业绩表现或是险资持有上述个股的主要动力。记者统计发现，上述26家被险资持有的公司中，有23家公司上半年净利润实现同比增长，占比88.46%。图南股份、金杯电工、锦浪科技等公司上半年净利润同比增幅均超100%。
值得关注的是，上述26只险资重仓股，7月份以来的市场表现可圈可点。7月份以来截至8月6日，18只个股跑赢大盘(期间上证指数跌幅为3.7%)，其中，15只个股逆市上涨，占比近六成。其中，金杯电工(92.61%)、迈为股份(61.88%)、图南股份(61.34%)、永兴材料(59.25%)、锦浪科技(56.19%)、天华超净(54.76%)等6只个股表现抢眼，期间累计涨幅均在50%以上。
二季度社保基金新进增持31家公司
左手捧科技右手抓医药
秉持长期投资、价值投资理念的社保基金，其持仓动向一直备受市场瞩目。近期，随着上市公司陆续披露半年报，社保基金的投资布局也逐渐浮出水面。
《证券日报》记者根据统计发现，截至8月6日收盘，沪深两市共有265家上市公司披露2021年半年报，其中，有51家公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金的身影，合计持仓市值达290.29亿元。与今年一季度相比，二季度有15家公司被社保基金新进持有，16家公司被增持，合计31家公司被社保基金新进增持。另外，社保基金减持了6家公司，对14家公司的持仓未变。
从持股数量的变化来看，在31只新进增持股中，三安光电、福田汽车、诺德股份、拓邦股份、厦门象屿、华工科技、山西焦煤、兴发集团等8家公司，二季度社保基金增持数量均超1000万股，分别为5300.94万股、3784.35万股、2587.89万股、1949.82万股、1724.04万股、1532.48万股、1435.74万股和1109.88万股。
从行业方面来看，社保基金新进增持的31只个股，主要扎堆在电子、医药生物和电气设备等三行业，分别为7只、6只、5只。由此可见，医药股和科技股依然受到社保基金的青睐。
对此，巨丰投顾投资总监郭一鸣对《证券日报》记者表示，根据社保基金的“性格”，一般比较偏好大市值以及盈利能力好的公司。医药生物、电子、基础化工等行业多数标的长期盈利稳定且业绩增长良好，仍是社保基金比较青睐的对象。
数据是最好的佐证。记者进一步梳理发现，上述社保基金新进增持的31只个股，中报业绩全部实现净利润同比增长。其中，有16家公司中报净利润同比增长超100%，诺德股份和鲁西化工等2家公司的净利润同比增幅均超10倍，分别为1238.75%和1064.17%，展现出良好的成长性。
与此同时，7月份以来，在上述31只个股中，有22只个股跑赢同期上证指数(跌幅3.7%)，占比逾七成。其中，锦浪科技、永兴材料、诺德股份、科达利等个股表现出色，期间累计涨幅均超50%，尽显强势。
“社保基金的投资风格主要是投资周期较长，风险意识高，理念成熟，追求的是长期稳健的复利回报。基于上述特征，社保基金往往倾向于选择成长确定性较高、分红高或者估值有足够安全边际的标的进行长线布局。”私募排排网资深研究员刘有华对《证券日报》记者表示。
二季度末QFII持仓41只个股
超八成上半年净利润同比增长
随着上市公司半年报进入密集披露期，QFII最新持仓情况也逐渐揭晓。数据显示，截至8月6日收盘，在已披露2021年半年报的公司中，有41家公司前十大流通股股东名单中出现QFII的身影。
从持股市值来看，二季度末，QFII对海大集团的持股市值最高，为28.83亿元；紧随其后的是卫星石化，QFII持股市值为24.12亿元；此外，QFII对迈为股份、万通发展、东方财富、三棵树等4只个股的持仓市值也均超12亿元。
从持股变动情况来看，二季度，QFII新进持有14家公司共计3233.70万股，其中，百隆东方、三鑫医疗、光力科技、佐力药业等4只个股获QFII新进股数均超200万股；有16只个股二季度获得QFII合计增持5235.39万股，其中，东方财富、卫星石化、信维通信、海大集团、山东海化、昊志机电等6只个股获增持股数均超200万股；期内QFII对安井食品、苏交科、华帝股份、万通发展等4只个股的持股数量没有发生变化；此外，有7只个股在二季度被QFII减持，老板电器、健帆生物、美诺华等3只个股被减持的股份数量均超200万股。
记者进一步梳理发现，上述被QFII持有的个股上半年业绩表现普遍较好，41只个股中有34只上半年净利润实现同比增长，占比超八成。其中，万通发展上半年净利润同比增幅最大，高达4822.64%；此外，温州宏丰(907.89%)、卫星石化(348.10%)、百隆东方(303.97%)、山东海化(287.77%)、恒通股份(214.26%)等5只个股上半年净利润同比增幅也均超200%。
良好的业绩表现也对股价上涨提供了有力支撑，7月份以来截至8月6日收盘，上述41只个股中有26只跑赢同期上证指数(期间下跌3.70%)，占比超六成。其中，迈为股份和锦浪科技期间累计涨幅居前，分别上涨61.88%、61.34%；光力科技、奕瑞科技、龙蟠科技、山东海化、新宙邦等5只个股期间累计涨幅也均超25%，尽显强势。
从行业来看，上述41家公司主要涉及17个申万一级行业，其中，化工、医药生物、机械设备等三大行业公司家数居前，分别为7家、7家、4家。
对于化工行业，国信证券表示，在即将来临的传统化工产品消费旺季，看好化工行业景气度再次上行，并重点看好草甘膦、磷肥、氨纶、纯碱、MDI、丁辛醇和光伏级EVA基于行业供需变化的驱动上涨。
对于医药生物行业，国开证券表示，今年以来，医药生物板块整体上涨势头有所减弱，但子行业间分化加剧，仍不乏较好的投资机会。下半年，相对高仓位和高估值压力犹存，行业仍将是结构性机会，建议投资者优选景气度确定、医保政策免疫度高的细分领域逢低布局。
对于机械设备行业，开源证券表示，受动力电池新一轮扩产周期影响，锂电设备需求拐点已至，建议继续关注锂电设备板块。
二季度养老金最新持仓动向曝光
新进增持科达利等7只个股
随着上市公司2021年半年报披露进入高峰期，养老金的最新持股动向也逐渐浮出水面。记者据东方财富Choice数据统计发现，截至8月6日收盘，在已披露2021年半年报的上市公司中，有10家公司的前十大流通股股东中出现了养老金的身影，合计持有6208.06万股，累计持股市值达18.70亿元。其中，养老金在今年二季度新进增持7家公司。
在二季度养老金新进增持的7只个股中，科达利、药石科技等2只个股为二季度养老金新进持有，持股数量分别为453.76万股、163.07万股；截至今年二季度末，养老金继续对三峡水利、永兴材料、艾华集团、健民集团、华锐精密等5只个股进行加仓操作，增持数量分别为134.43万股、123.95万股、15.54万股、3.53万股、2.15万股。另外，期内养老金对燕塘乳业、元隆雅图等2只个股的持股数量未变，分别为751.00万股、193.57万股。
养老金投资风格稳健，其看好的公司上半年业绩也有着不错的表现，上述10家被养老金持有的公司中，有9家公司2021年上半年实现净利润同比增长，占比九成。其中，科达利、药石科技、健民集团、华锐精密、三峡水利等5家公司上半年均实现净利润同比增超100%。
可以看到，养老金重仓股7月份以来股价表现良好，有6只个股期间股价实现上涨。永兴材料、科达利期间累计涨幅均超50%，分别达到56.19%、52.48%；三峡水利、燕塘乳业、药石科技、艾华集团等4只个股期间累计涨幅也均逾10%。
从行业角度来看，上述养老金新进增持的7只个股涉及6个申万一级行业，其中，医药生物行业占2个席位。
私募排排网研究主管刘有华对《证券日报》记者表示，医药生物是一个刚需行业，受益于人口老龄化以及生育政策的全面放开，医药生物行业是景气度较高的优质赛道。但医药生物领域中商业模式比较清晰，未来利润比较明确的企业，目前估值已经较高，需要较长时间通过成长性来消化估值。相对来说，看好创新药龙头品种的投资机会。
券商二季度调仓路线曝光
新进持有9只个股重仓化工股
上市公司2021年半年报进入密集披露期，券商的最新持仓情况也得以显现。
《证券日报》记者据数据统计发现，截至8月6日，在已披露2021年半年报的上市公司中，有17家公司的前十大流通股股东中出现券商的身影，合计持股市值达50.66亿元。
具体来看，截至今年二季度末，券商新进持有9家公司股票，其中，莱美药业、佳士科技、山东海化、金力泰、通达股份、西部超导等6家公司被券商新进持有的股票数量均超过400万股；此外，二季度券商对恒通股份和中船汉光等2家公司进行了增持，增持数量分别为6.45万股和5.15万股。
上述被券商持有的17家公司二季度业绩表现普遍较好，有11家公司实现净利润同比增长，占比逾六成。其中，山东海化二季度净利润同比大增264.76%；此外，西部超导(92.08%)、凯美特气(58.69%)、海康威视(41.97%)、九联科技(33.49%)、利扬芯片(21.90%)、中船汉光(17.26%)、上海钢联(13.99%)等7家公司二季度净利润同比增幅也超10%。
从市场表现来看，7月份以来，上述17只个股中有11只股价跑赢大盘(上证指数期间累计下跌3.7%)，占比64.71%。其中，涨幅超过10%的个股有6只，包括莱美药业(57.59%)、凯美特气(39.88%)、西部超导(31.36%)、山东海化(27.31%)、翔丰华(18.83%)、恒通股份(13.74%)。
从所处行业来看，上述17家公司分布在11个申万一级行业中，其中，化工、电子和计算机等三大行业受到券商青睐，持有公司家数分别为5家、2家、2家。对于化工行业的发展前景，开源证券认为，在“碳中和”背景下，优质企业的存量资产优势将进一步凸显，盈利能力和盈利质量将追赶国际先进水平，行业龙头价值有望得到重估。
主力动向：
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