订单转移预期或许会刺激部分A股股价。
东南亚多国疫情告急
近期东南亚疫情再起。受印度疫情扩散影响，今年5月以来东南亚地区疫情有所加重。泰国、越南、马来西亚以及印度尼西亚等国疫情再度爆发，2021年5月以来当日新增新冠确诊病例再次激增。以越南为例，疫情集中爆发在北江省和北宁省两个主要工业地区，工人密集度高，部分工厂因此也暂时关闭。考虑到东盟作为国际贸易以及全球制造业产业链中的重要一环，同时此次疫情得到整体控制尚需时间。
东南亚多国疫情告急，部分产业链或将转移到我国。中金公司认为，我国在鞋靴、纺织、皮革等劳动密集型产品方面，出口规模均占到了全球的30%以上。这些传统出口优势领域，可能对东盟形成一定的产能替代。此外，在一些机电音像、橡胶塑料、金属制品等领域，还有可能对中国台湾形成产能替代。
纺织服装板块掀涨停潮
近期A股市场暖意浓浓，连续几个交易日成交破万亿大关。产业链转移相关板块表现较为亮眼，光刻胶、半导体材料等概念指数5月25日以来涨逾10%，晶圆、芯片等概念涨幅明显。行业方面来看，纺织服装板块涨幅接近5%。
今天早盘，纺织服装板块又掀起涨停潮。截至上午收盘，日播时尚、美邦服饰、安正时尚等7只个股涨停，迎丰股份、金发拉比等10多只个股涨逾3%。算上今天上午的涨停，日播时尚、美邦服饰两只个股已经连续3涨停，浙江自然连续涨停。
事实上，除了消息面的支持，纺织服装基本面也有改善迹象。据国家统计局数据，2021 年4 月服装针织类/金银珠宝类零售额同比分别增加31.2%/48.3%，较2019 年同期分别增长3.0%/19.7%。国盛证券认为当前行业终端零售表现良好，向荣趋势有望延续。
纺织服装板块目前机构关注度较高的个股主要有森马服饰、稳健医疗、太平鸟、华利集团等，均有10家以上机构评级。从机构预测上涨空间来看，健盛集团、星期六、稳健医疗、开润股份等个股上涨空间均超过30%。
行业研报：
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