一季度收官 盘点基金公司三宗“最”

2021年一季度,A股市场整体呈现先扬后抑的态势,基金也在爆款频出之后经历了一波下跌。《大众证券报》记者盘点了一季度基金市场的几大特点,供投资者参考。

一季度业绩最抢眼基金公司:广发、工银瑞信

一季度收官,全市场基金的业绩也已经全部揭晓。Wind数据显示,股票型基金中,一季度跑的最好的是上投摩根核心精选,一季度复权单位净值增长了15.05%,跑的最差的是国泰智能汽车,一季度下跌了21.11%。混合型基金中,广发价值领先涨幅最高,一季度业绩增长了29.70%,长城双动力业绩最差,复权单位净值下跌了24.30%。

光荣榜上哪家基金公司旗下产品上榜最多?记者发现,股票型基金前20名和混合型基金前20名中,广发基金旗下产品占了5席,工银瑞信旗下产品占到了4席,排名前列,属于业绩最抢眼基金公司,此外,宝盈、中欧旗下产品也占到了3席。值得一提的是,广发基金公司的基金经理林英睿带领广发价值领先、广发多策略、广发睿毅领先、广发聚富等多个产品一举冲到混合型基金排行榜前列,可谓一季度黑马。

一季度最多产基金公司:华夏、广发

趁着去年权益市场大热,2021年一季度公募基金继续猛发产品。Wind数据显示,按认购起始日算,一季度新发行基金数量共计370只,其中华夏推出18只新基金,击败广发位列第一。广发、汇添富、嘉实新发行基金数量分别为15、14和13。此外,跻身新发行基金数量前十的公司还包括鹏华、易方达、南方、招商、天弘和博时。

除产量激增外,2021年一季度新发基金产品的亮点也有不少。比如,南方、广发、易方达、博时、银华、鹏华旗下均有过百亿元的爆款基金产品,有4只基金产品募集接近150亿元,分别达到148.69亿元、148.53亿元、148.49亿元和147.19亿元。

一季度最稳定基金公司:富国

2020年股市行情波澜壮阔,基金净值也水涨船高,2021年一季度却仍然有不少基金经理出现变动。众所周知,投资人购买基金有时候是冲着基金经理,如果基金经理频繁变动,对基金的业绩或许会有影响。

Wind数据显示,2021年一季度共计402只基金的基金经理出现变更(A/C份额合并计算),华夏基金旗下有28只基金的基金经理出现变动,排在所有基金公司首位,紧随其后的是博时、华安、鹏华、嘉实、平安、前海开源、中邮创业基金公司,均有超过11只基金的基金经理出现变动。

同时,2021年一季度有33家基金公司旗下仅一只产品的基金经理出现变更,42家基金公司并没有基金经理变更,其中多为中小型基金公司,但也不乏富国基金这样在2020年底规模排名前十的头部基金公司 (以非货币型资产计算)。此外,中欧、中银、兴证全球等规模排名前20的基金公司也仅有少于1只基金产品的基金经理变动。如果从规模和稳定两个指标同时看,2021年一季度基金业中的最稳定基金公司当属富国。

基金换帅后业绩是否一定会下滑呢?分析人士认为,在以后的基金投资中,如果遇到基金更换或增聘基金经理的情况,应该分析新任或新加入的基金经理过往业绩及投资经验如何。考察他的资历、过往操作过的基金业绩、从业时间等等。如果这些都还比较优秀,完全没有更换基金的必要。如果实在拿不准,可以先持有一段时间观察基金走势情况,再决定持有或卖出基金。如果新增或更换的基金经理过往业绩表现较差,可以考虑赎回。

记者 王金萍