A股IPO创十年新高 中概股IPO涨3倍!

1月4日,普华永道发布2020年A股IPO市场的相关数据。2020年A股IPO市场依旧势头强劲,全年融资金额达4719亿元,创下2011年以来的新高。中概股融资额达121亿美元,为2019年的4倍左右。

A股全年融资达4719亿元

2020年,A股共有395只新股上市,融资总金额达4719亿元,创下自2011年以来IPO融资金额的新高,IPO数量和融资金额分别同比增长97%和86%。个股方面,2020年A股融资金额最大的是中芯国际,融资532亿元,而当年IPO前十大个股融资金额达1417亿元,占全年IPO融资总额的三成。

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去年注册制的实施也明显加快了A股IPO的速度,据普华永道统计,2020年通过注册制发行的IPO数量已经超过了审核制。2020年科创板IPO共145宗,创业板IPO数量共107宗,均超过了上海主板的89宗IPO数量。

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同时,落地一年半时间的科创板也取得了不错成绩。2020年科创板融资金额高达2226亿元,名列A股各板块之首。据统计,主板、创业板、和中小板的融资金额共计为2493亿元。此外,A股去年IPO融资金额十大个股中,科创板上市的就占据7只。

中概股融资额大涨3倍

2020年尽管国际局势错综复杂,但2020年中国企业赴美上市热情依旧不减。据统计,2020年共有31家中概股登陆美股,合计融资金额达121亿美元,为2019年的4倍左右。

港股方面,据普华永道统计2020年共有154宗新股上市,其中146宗来自主板,相较于2019年减少了16%。GEM板2020年共有8家企业上市,较2019年减少了47%。2020年相关市场总体IPO融资金额达3977港元,同期增长25%。

普华永道表示,2020年相关上市的生物科技公司数量比2019年有所增加,预计这一趋势将在2021年得以延续,香港正成为亚洲生物科技公司的最佳上市平台。该机构预测,2021年将有170家企业到香港上市,全年融资金额或将在4200-4600亿元。2021年香港IPO融资进入有望创下新高,重新夺回IPO融资金额全球冠军。

2021年A股融资额或持平

普华永道预测,2021年A股IPO有望继续保持良好势头,预计A股多层次资本市场有望有430-490只新股IPO,融资规模或达4500-4800亿元人民币,接近或略超2020年水平。

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其中上海主板2021年或有100-110只新股IPO,融资金额达1000-1100亿元;科创板或有150-170只新股IPO,融资金额或达2000-2100亿元;深圳创业板或有125-150只新股IPO,融资金额达1100-1200亿元。

同时,普华永道对2021年科创板和创业板的IPO公司平均市盈率也有预测,科创板2021年新股平均市盈率或为22-60倍,而创业板2021年IPO新股的平均市盈率或为15-60倍。

普华永道中国审计部合伙人杨方表示,2021年或将有更多优秀公司上市,原因或在于很多优质公司在去年面对IPO改革处于观望的情况。目前IPO排队名单中,也可以看到一些较为知名的优质企业。

普华永道中国综合事业服务部合伙人孙进表示,2020年是中国资本市场30周年,从股权分置改革到如今的注册制,中国资本市场的改革步伐不断推进完善。2021年,注册制或将全面推进扩展至主板及中小企业板,退市新规的推出也将有助于A股构建优胜劣汰的生态系统,提高上市公司的质量,加快提升市场的资源配置效率。

普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示,2020年中国国内经济迅速平稳复苏,以及注册制改革的阶段性成功,A股上市活动并未受到影响,反而有着活跃态势。展望2021年,得益于“双循环”新格局和“十四五”规划进入新发展阶段,2021年A股IPO市场有望持续活跃。