暴增80%！A股今年IPO募资4614亿元创10年新高（附最新拟IPO排队名单）

2020年A股迎来IPO大年。

4614亿元！ A股今年IPO募资额创10年新高

数据显示，截至12月25日，今年A股共有386家公司登陆A股，通过IPO合计募资4614亿元，创下自2011年以来IPO募资金额的10年新高。2020年科创板募资金额高达2179亿元，位居四大市场首位。

注册制之下，优胜劣汰的市场环境有所加强，不同质地新股上市后估值水平快速分化。今年内既有万泰生物、立昂微、斯达半导等涨幅惊人的新股，也有5只核准制新股上市首日即开板，20多只新股年内跌破发行价。

数据显示，2020年(截至12月25日，下同)A股上市公司通过IPO合计募资4614亿元，相较2019年全年的2532亿元同比增长80%，同时也创下自2011年以来IPO募资金额的10年新高。

分市场看，2020年科创板募资金额高达2179亿元，位居四大市场首位，而主板、创业板和中小板募资金额之和也不过2435亿元。

2019年7月22日科创板开板迎来第一批企业上市，经过一年多时间发展，目前科创板募资额已与其他三大市场之和相仿。具体来看，去年中芯国际成为科创板的募资王，最终募资总额达532亿元，远高于第二名的奇安信的57亿元。

从上市公司数量看，截至12月25日，2020年已过会公司总数为586家(包括已过会尚待发行企业)，其中主板121家，中小板52家、创业板201家、科创板212家。

从上市数量看，2020年已发行上市的企业数量达386家，在过去10年中排名第二位，仅次于2017年的438家，同比去年的203家大增91%。

今年10月，国务院提出“全面推行、分步实施证券发行注册制”，注册制的实施有力地推进了科创板和创业板的上市速度。

12月21日，安永发布一份《中国内地和香港首次公开募股(IPO)市场调研》报告显示，今年通过注册制发行的IPO项目已经超过审核制，数量和筹资额分别占全年总量的53%和61%。A股市场展现出积极拥抱注册制的态势，注册制下的排队企业占A股全部排队上市企业近八成。

德勤中国预计，2021年上交所科创板预测将有约150~180只新股上市，融资约2500亿~3000亿元；140~170家企业则将于创业板上市，融资约1400亿~1700亿元；主板和中小企业板预计大约120~150只新股上市，融资约1300亿~1700亿元。换言之，2021年整个市场的融资金额预计将高达5200亿~6400亿元。

市场人士指出，证券发行注册制带动了资本市场关键制度创新，同时完善了多层次资本市场体系，将助力深化改革A股市场。德勤中国表示，2021年A股新股市场将会进一步扩容，虽然大部分发行人仍然会以中小规模为主，但是预计每个市场均将迎来更多新股发行，募集更多资金。

全球半挂车龙头将登陆A股中集车辆创业板IPO申请过会

据深圳证券交易所消息，12月25日，全球半挂车和专用车高端制造龙头中集车辆创业板IPO申请，正式获上市委审议通过，将成为注册制下又一家创业板上市公司。这意味着，A股资本市场高端制造板块将新增一个重要的全球龙头股，将给A股高端制造板块带来新的想象空间。

公开资料显示，中集车辆主要从事半挂车及专用车上装的制造及销售业务，是全球半挂车以及专用车上装生产企业龙头，也是中国领先的冷藏厢式车厢体制造和销售企业。

公司自2002 年进入半挂车行业以来，已经连续七年实现了半挂车销量全球第一，行业龙头地位稳固，目前公司在全球主要市场均拥有知名品牌：在国内，中集车辆运营着“通华”、 “华骏”、“深扬帆”、“瑞江汽车”、“凌宇汽车”、“梁山东岳”等行业知名品牌；在北美，运营着“Vanguard”、“CIE”等知名品牌；在欧洲，公司运营着“SDC”和“LAG”两个历史悠久的知名品牌。

值得注意的是，在登陆A股创业板之前，2019 年7月，中集车辆已在香港联交所上市。“A+H”上市可以使公司充分利用两个资本市场优势，有效拓展公司后续融资渠道及方式。同时，由于“A+H”上市公司须符合两个上市地的法律、会计、监管等方面的规则，将促使公司提升治理水平。

本次IPO募集资金拟投资项目围绕主营业务进行，将分别用于数字化转型及研发项目、升级与新建灯塔工厂项目、新营销建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

2020年前三季度，中集车辆实现营业收入超过人民币188.0亿元，同比增长7.3%，经营性现金流近人民币16.1亿元，同比增长26.2%。在新冠肺炎疫情的笼罩之下，公司逆势而上，录得稳健的财务状况。

公司表示，将以本次 A 股上市为契机，进一步建设和完善全球半挂车、专用车上装和冷藏厢式车厢体的高端制造体系。同时，为有效应对全球贸易逆风的影响，公司将经营理念向“跨洋经营，当地制造”进行升级，以构建在全球经济新常态下的良好韧性。

财达证券IPO闯关成功河北首家上市券商来了

河北首家券商IPO成功过会！在12月24日召开的发审委第180次会议上，财达证券首发申请获得通过，A股上市券商(仅统计直接上市)将增至41家。

财达证券拟于上交所主板上市，本次拟发行股份不超过50,000.00万股，且全部为公开发行新股。此次IPO保荐机构为中信建投证券。

招股书显示，财达证券主要经营与股票、债券、期货、金融衍生品等证券相关的经纪、交易投资、信用交易、投资银行和资产管理等业务。公司成立于2002年4月25日，注册资本27.45亿元。

财达证券称，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司的营运资金，以支持各项业务发展，包括进一步巩固传统经纪业务、扩大资本中介业务的资金配置规模、适当增加证券投资业务规模、加大对资产管理业务的投入、全面提升投资银行业务实力等。

在业绩方面，2016年、2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，财达证券的营业收入分别为182,659.45万元、146,944.69万元、146,065.93万元、181,326.03万元和105,649.19万元，净利润分别为65,665.11万元、29,691.90万元、7367.49万元、60,924.61万元和20,898.35万元。2020年1-6月，财达证券的营业收入较去年同期增幅为7.63%，净利润较去年同期降幅为46.00%。

截至2019年底，财达证券共有股东26家。其前五大股东持股比例合计超过70%，其中唐山钢铁集团有限公司为财达证券的控股股东，持股占比38.35%。

目前，财达证券拥有证券经纪、证券自营、信用交易、资产管理、投资银行、期货经纪等业务。其中，经纪业务一直是财达证券主要的营业收入来源，对公司整体业绩具有重要影响。

IPO市场动态周报(2020年12月19日-2020年12月25日)

一、IPO市场综述

据全景数据监测显示，截止12月25日，IPO信息披露在审企业共计981家，其中，传统板块190家(上交所主板、深交所主板、中小板)，上交所科创板和深交所创业板共计720家，新三板精选层71家。

本周(12月19日-12月25日)，15家企业上会，全部企业审核通过。

据全景数据监测显示，12月19日至12月25日期间，IPO企业相关新闻共有11576条。本期市场关注热点有：“‘补血’迫切 15家中小银行候场A股IPO”；“暂缓上市后，蚂蚁集团首次公开发声”；“3000亿巨头东风集团闪电过会 10大看点最全解读”；“证监会回应IPO节奏放缓：并不存在刻意收紧的情况”、“7万市值顶格打新！医药、锂电股领衔本周申购 12家待发！月内新股最高盈利近10万”， “沪深交易所正在修订退市相关规则并于近期公布并征求意见”等。

据全景数据监测显示，12月19日-12月25日，资本市场IPO在审企业相关敏感新闻316篇，涉及京东数科、倍特药业、广州银行、新益昌、华纳药厂、齐鲁银行、大自然户外、华夏万卷、泽生科技、科汇股份等141家IPO企业。

(一) 传统板块

据证监会公开数据显示，截止12月25日，共计190家(上交所主板、深交所主板中小板)企业进行IPO申请。

预披露企业65家，数量最多

据证监会最新数据显示，截止目前，占比最高的是预披露企业，共计65家，占比34%；已反馈56家，占比29%。