联合利华（Unilever），汉高（Henkel）和收购基金竞购科蒂（Coty）70亿美元的美容品牌：资料来源

三位消息人士告诉路透社，消费品巨头联合利华（Unilever）和汉高（Henkel）以及包括Advent和Cinven在内的一系列收购基金正在与美国化妆品制造商科蒂（Coty）提出竞购其一些最受欢迎的美容品牌的报价。

消息人士称，Coty市值达90亿美元，由德国企业集团JAB Holdings控股，预计将在12月开始拍卖程序，以寻找专业护发和指甲护理品牌组合的新​​所有者。不愿透露姓名的情况下发言。

他们说，包括Wella，Clairol，GHD和OPI等在内的投资组合价值高达70亿美元（54亿英镑），引起了行业参与者和金融投资者的兴趣。

消息人士称，高露洁-棕榄公司（Colgate-Palmolive Co）是多家消费者公司之一，他们正在寻找附加协议以增加其护肤部门。

总部位于纽约的高露洁棕榄（Colgate Palmolive）最近以15亿欧元（合16.6亿美元）收购了法国Laboratoires FilorgaCosmétiques的皮肤护理部门，预计将面对竞争对手联合利华和联合利华的竞争进入Coty品牌竞争。消息人士称，汉高以及重量级投资基金。

他们说，财务赞助商名单包括Advent，Blackstone，KKR，CVC Capital Partners和BC Partners。

一位消息人士称，Cinven正在研究可能的联合竞标。

科蒂（Coty），汉高（Henkel），高露洁（Colgate-Palmolive），辛温（Cinven），艾芬（Advent），CVC和BC Partners拒绝置评，而联合利华（Unilever），黑石（Blackstone）和KKR均未立即置评。

科蒂计划于2020年中期完成上个月宣布的出售，并聘请瑞士信贷与潜在投标人进行讨论。

消息人士称，机密信息包预计将在12月发送，以期在明年年初收到不具约束力的要约。

消息人士称，为潜在竞标者提供建议的银行家们估计，该投资组合的估值可能是其核心收益约6亿美元的10到12倍，使其估值在6到70亿美元之间。

Coty的专业美容部门主要向沙龙销售头发和指甲护理产品，约占其总收入的21％，年销售额约为18.1亿美元。

然而，该部门在过去四个季度的销售额下降，促使科蒂决定减少其在专业领域的业务。

科蒂还拥有Rimmel和Max Factor等其他化妆品品牌，以及兰卡斯特和Philosophy护肤公司，但多年来一直努力整合如此广泛的产品。

它在2016年收购了宝洁的一家美容业务，其中包括Covergirl和Max Factor，迫使该公司减记数十亿美元的资产，并制定了一项四年重组计划。

截至6月底，其债务负担为77亿美元。