ICICI Direct的Mahanagar Gas研究报告
Mahanagar Gas（MGL）报告了20财年第二季度的混合数据。尽管公司的销量低于我们的预期，但由于毛利率好于预期，营业利润高于预期。收入同比增长12.9％至861.6千万卢比，略高于我们估计的851.4千万卢比。销量为3.0 mmscmd（同比增长1.3％），而我们的预期为3.1 mmscmd，主要是由于CNG销量同比下降了1％。毛利率同比上升2.2卢比/平方厘米，至14.7卢比/平方厘米（我们的估计：13.8卢比/ scm），这是由于高于预期的实现。在盈利方面，PAT同比增长98.5％，至27.06千万卢比，并且由于实施较低税率后发生了1,480千万卢比的税收逆转，超出了我们估计的1.755亿卢比。
外表
由于近期股价上涨，以及监管机构（PNGRB）对现有地区（孟买）可能存在竞争的决定存在不确定性，我们将目标价定为1080卢比，维持持有评级。
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