Dolat Capital关于HCL Technologies的研究报告
HCL Tech在20财年第1季度报告了强劲的收入表现，按CC条款计算的收入比上一季度增长4.2％，其中将近88％的增量收入贡献是有机的（我们估计为2.4％）。然而，由于Engg研发部门的意外损失达到110个基点，我们的盈利预期低于预期，环比下降190个基点至17.1％，低于我们预期的90个基点。尽管第一季度的OPM绩效有所下滑，但管理层仍保留了18.5％-19.5％的指导区间，因为它预计第一季度的几次一次性逆势将逆转，并且第二季度还将整合高利润的IBM产品收入（约增加的收入）。 1.35亿美元，OPM约为30％）。第一季度强劲的有机增长表现意味着HCL Tech即使在有机基础上也将保持行业领先的增长，这使我们相信该股票在收回利润后可能会出现重大的潜在重估。
外表
我们维持对股票的准确评级和1210卢比的目标价（相当于14倍21财年收入）。
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