Sharekhan关于HCL技术的研究报告
该公司宣布了印度IT行业有史以来最大的一笔收购，金额为17.75亿美元（约合1250亿卢比），用于收购7种IBM产品。由于这笔交易的风险商数更高，将增加投资者的担忧。由于早些时候赢得的交易量增加（2018财年第三季度/ 2019财年第一季度创纪录的高订单）和新服务的大量交易，改善了有机增长前景。我们的估算结果表明，以25％的商誉作为无形资产，而EPS的增幅将很小，约为2-3％。
外表
我们将HCL Tech的评级下调至Rs，将其对HCL Tech的评级下调至持有。鉴于与IBM达成交易的不确定性，因此1,050。
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