Cholamandalam证券关于JK水泥的研究报告
JKCE的收入（不包括其他营业收入）在19财年第二季度持平于109亿印度卢比（同比下降0.4％），混合量同比下降2.9％至216万吨。但是，本季度综合实现同比增长2.5％。本季度灰水泥的实现量为4,022卢比，同比增长1.6％，白水泥（包括墙面腻子）的实现量同比增长4.0％至11,719卢比。灰色水泥销量同比下降3％至187万吨，而白色水泥（包括墙面腻子）销量同比下降2％至29万吨。尽管报告了疲弱的销售量，但管理层仍然乐观地实现了其先前对FY19E给出的7％的销量指导。这将得益于在北部地区（目前在南部地区）推出的优质产品“ JK超强水泥”。
外表
我们维持对该股的买入评级，将目标价格定为884印度卢比，相当于20财年EV / EBITDA的10倍。
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