Motilal Oswal的KPIT技术研究报告
KPIT的19财年第2季度收入比上一季度增长2.9％（我们的估计：+ 2.7％），其中以工程技术的优势为主导，但部分被IT服务的劣势所抵消。EBITDA利润率环比增长150个基点，至13.6％（超过130个基点），这得益于运营效率，业务结构的变化和INR贬值。尽管运营方面表现强劲，但由于折旧率上升和其他收入下降，PAT环比增长6％（至8.76亿印度卢比），落后于我们的预期+ 19％。
外表
假设这笔交易按预期进行，那么我们两家公司的总价值合计为275印度卢比/股，这仍然有上升空间。因此，我们将股票评级上调至“买入”。
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