一位从业20年的明星基金经理,2月兴冲冲地建仓,结果遇到市场调整。
2月9日,汇安均衡混合基金宣告成立。由于建仓较快,该基金净值近期大幅下降。截至3月4日,其最新净值为0.8244元,累计跌幅为17.56%。
面对持有人的质疑,汇安基金两度深夜致歉。
不到一个月亏损近两成
2021年伊始,基金频上热搜,众多基金公司也密集地抢发新产品。
2月1日,汇安均衡优选混合基金开始发售,强大的银行渠道助推了新基顺利发行,募集截止日也由原定的2021年2月5日提前至2021年2月4日。
没想到的是,春节后市场风格巨变,龙头股接连调整,汇安均衡优选混合受到了较大影响。截至3月4日,该基金最新净值为0.8244元,也就是说,该基金成立不足一个月,亏损就接近两成。
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为何快速建仓?
根据公告,汇安均衡优选基金成立于2月9日,当时市场还处于龙头股的燥热期,成立次日基金的净值就上涨了1.34%。这也说明,该基金刚刚成立就大笔买入股票了。
对于建仓节奏,汇安基金回应称,基金经理在产品发行前对市场有自己的判断。第一,流动性并未出现变化。第二,经济在一季度强劲修复,各项数据都很好。但是,春节期间资源品价格上涨,结果龙头股松动,出现了下跌。会坚守对长期赛道的把握,最终赚取企业发展的钱。
业内人士认为,通常新基金的建仓节奏不会过快,有“安全垫”之后逐步加仓。
中证君从基金公司人士了解到,为了让排名不至于落后太多,基金经理不得不又一次建仓龙头股。
基金经理具有20年从业经验
据了解,汇安均衡优选混合基金经理为邹唯,是有着20年从业经验的老将,在业内颇有声誉。
公开资料显示,邹唯于2017年12月加入汇安基金,现任汇安基金首席投资官,董事总经理。此前曾在嘉实基金研究部工作,担任基金经理、主题策略组组长、董事总经理。截至2021年1月4日,任职超过10年、年化收益率超过10%的基金经理仅有42位,邹唯就是其中之一。
邹唯目前管理了四只基金,分别是汇安裕阳定开混合、汇安行业龙头混合、汇安泓阳三年持有期混合、汇安均衡优选混合,总规模达21亿元。
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官方宣传资料介绍,邹唯是一个“克制”的基金经理,不仅源于对自身能力边界清晰的认知,更明白“规模”对“业绩”的影响巨大。为了将基金收益最大化,为了让投资人获得实实在在的投资回报,他宁愿放弃基金规模。
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汇安基金致歉
面对持有人的质疑,2月26日晚间,汇安基金官方账号“汇小安”在基金吧中表示:“首先给大家道个歉,我们的基金给大家添堵了。大家买了汇安基金,就是我们的客户,我们会负责到底。”
“汇小安”表示:“汇安均衡优选的配置和邹总其他产品差不多,三大主赛道新能源、光伏、军工。都是很好的长期赛道,而且个股业绩非常好。不过,这一次确实我们在时点上运气一般,建仓相对比较快,所以回撤也比较大。不过,我们有信心,因为股票基金的底层是股票,股票的底层是企业和经济。这个本质不会变,也感谢大家多一些耐心,给我们一些时间。虽然握手不太愉快,但是不会让您失望交了我们这个朋友。我们后续会努力做好业绩。”
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有投资人质疑是否给老基金做接盘侠,“汇小安”回应:“这个可以放心。简单说,我们投的都是龙头股,盘子大,从技术上说,就这几个亿的产品,想接也接不住,不够龙头股塞牙缝。”
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3月4日晚,汇安基金微信公众号又发布一篇题为《您的信任,我们始终牢记于心》的致歉信。
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