新能源板块在多空激烈讨论中，阶段性熄火，二级市场开始寻找新的热点板块。这一背景下，电子、化工、计算机等板块开始反弹……
一同上涨的，还有近期获得政策层面支撑的农业股。
1月13日，国新办举行新闻发布会，农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，要建设好国家农作物、畜禽和海洋渔业三大种质资源库，这是我们搞好种业创新的物质基础。
18日，上述细分行业全线走高。仅以最为典型的神农科技为例，公司年初至今在仅仅11个交易日的时间里一度下跌近37%，但是在18日企稳反弹，盘中最大涨幅超过9%，领涨种业板块。
神农科技领涨
在13日的发布会上，曾衍德表示，把种业作为“十四五”农业科技攻关和农业农村现代化的重点任务来抓，打赢种业“翻身仗”。
主要考虑抓三件事：重点是抓好种子资源库和种业基地建设；启动实施种源“卡脖子”攻关和新一轮畜禽遗传改良计划；抓好龙头企业和营商环境，遴选一批创新强、潜力大的育繁推一体化企业，使之尽快成为我国种业创新战略力量等。
然而，此后农业板块并未出现明显异动，神农科技13、14日仍然处于下跌走势。
究其原因，在于彼时二级市场热点仍然集中于金融和科技板块，以及15日再次集体大涨的新能源板块。
直至，18日原有的人气板块阶段性回落，二级市场重新寻找新的潜力板块，其中受到政策带动的种业股、渔业股开始反弹。
至18日午后，渔业板块的大湖股份涨停，中水渔业大涨超8%，年初连续下跌近4成的神农科技则反弹7.52%。
相较之下，畜禽板块涨幅相对落后，主要是受到猪价受行业景气度下降预期影响，该细分行业市值排名靠前的龙头公司未有过于明显的表现，仅有牧业、禽类公司整体走势相对较强。
13日的发布会上，曾衍德还指出，要抓好国家现代种业基地建设，目前我们已经形成了海南、甘肃、四川三大国家级基地。下一步，要继续提升基地建设水平，高质量打造国家南繁硅谷等种业基地，为农作物育种提供基础保障。
反观种业板块领涨的神农科技，则处于海南，公司也是农业产业化国家重点龙头企业，经营范围涵盖粮食、棉花、油料等农作物种子的选育、生产、销售。仅以2019年为例，该公司种子收入占比高达82.52%。
叠加公司近期因为转让子公司股权收到关注函的利空影响，股价走势大幅下跌的基础，神农科技成为了种业板块的领涨公司。
行业集中度待提升
上述细分行业，之所以会成为“十四五”农业领域的重点任务，是国内该行业与国外尚存十分明显的差距。
华安证券数据显示，世界种业TOP20 集团已形成“两超、四强、特色发展”新格局：第一梯队的是拜耳、科迪华，两者占据TOP20 总销售额近60%，两大集团在转基因作物与现代生物技术领域拥有绝对优势。
第二梯队，囊括先正达、巴斯夫、利马格兰和科沃施，这四家集团占据TOP20 总销售额26%；剩余14 家企业占比仅为14%，这些企业拥有特色的种子业务，如丹农和百绿的牧草、草坪草种子业务，坂田和瑞克斯旺的蔬菜种子业务，泷井的花卉种子业务，隆平高科的水稻种子业务等。
国内市场，种业也呈现出分散的特点，前十强企业仅占国内市场15.8％的份额，除水稻领域的隆平高科外，尚未形成过于明显的龙头竞争格局。
正因为如此，农业农村部提出，遴选一批创新强、潜力大的育繁推一体化企业，支持产学研深度融合，促进技术、人才、资金等创新要素向企业集聚，使之尽快成为我国种业创新战略力量。
上述背景下，细分行业龙头有望受益，部分公司也已获得了机构资金的认同。
截至2020年9月末，高毅邻山1号远望基金持有隆平高科1800万股，位居十大流通股股东第6位。
同期，北大荒则有淡水泉旗下4只基金的持股，分列十大流通股股东的第6、7、9.、10位，合计持股数量超过2750万股。
只是，从整体持股数量来看，机构对种业股的配置力度仍然处于低位。
隆平高科，基金机构总持股4908万股，处于2019年三季度以来的低位，同时荃银高科当期基金机构持股也呈现减持状态。市值过百亿的种业龙头中，仅有登海种业基金持股处于上升状态。
由于第四季度持仓尚未披露，机构资金是否进入不得而知，但是种业股去年12月曾出现阶段性集体上涨，如丰乐种业仅12月下旬便上涨超过51%，这是否又出自机构之手？
至于，前述“打赢种业翻身仗”及打造种业创新战略力量，则是一种长期愿景和政策铺垫，而这显然需要时间……
（作者：董鹏 编辑：朱益民）
