消息来源:《孤星》成为圣戈班拍卖的领跑者

帕米拉·巴巴格利亚(Pamela Barbaglia),阿诺·舒泽(Arno Schuetze)和安德鲁(Andr?

伦敦(路透社)-四个知情人士表示,美国收购公司Lone Star成为收购法国圣戈班的德国建材业务的领头羊,交易价值高达4亿欧元(4.5亿美元)。

消息人士称,Lone Star正在使用其北欧建筑材料供应商Stark作为购置工具购买该单位,称为Raab Karcher。

消息人士称,斯塔克最近被接纳参加于一月份启动的第二轮拍卖程序。

他们说,私募股权基金白金也进入了流程的最后阶段,而美国竞争对手Advent最初表示有兴趣,但后来退出了。

消息人士称,由于Stark和Raab Karcher合并将产生协同效应,因此Lone Star的业务主张更具吸引力。

消息人士称,这两家基金仍在5月初最终报价截止日期之前进行尽职调查,并警告称尚无交易。

Saint-Gobain和Lone Star拒绝置评,而铂金尚未立即发布。

两位消息人士称,由高盛(纽约证券交易所股票代码:GS)牵头的这笔交易预计将在下个月完成,该部门的估值可能在3亿至4亿欧元之间。

Raab Karcher的年度未计利息,税项,折旧及摊销前的利润(EBITDA)约为4000万欧元,预计将获得不超过其EBITDA十倍的倍数。

该部门2017年的收入接近20亿欧元,但由于担心即将到来的衰退可能对建材专家造成痛苦的影响,其利润率受到挤压。

在新的首席运营官贝努伊特·巴赞(Benoit Bazin)监督下的战略大修下,圣戈班集团于11月份将Raab Karcher出售给非核心业务,这是该公司出售总收入30亿欧元计划的一部分。