日本富士胶片以61亿美元收购施乐并组建合资企业

Taomitsu Naomi和Ando Ritsuko

(路透社)-日本的富士胶片控股公司将以61亿美元的价格收购施乐公司(NYSE:XRX),将这家美国公司合并到他们现有的合资企业中,以扩大规模并削减对办公室印刷需求的成本。

周三宣布的这项收购之际,施乐一直面临寻找新的增长来源的压力,因为在办公印刷需求下降的情况下,施乐努力重塑其传统业务。富士胶片还试图通过更加专注于文档解决方案服务来简化其复印机业务。

两家公司表示,研发,采购和其他业务的整合将使富士施乐在2022年之前节省至少17亿美元的总成本。

富士胶片现在拥有富士施乐公司75%的股份,该合资公司可以追溯到50多年前,该公司在亚太地区销售复印产品和服务。

两家公司表示,富士施乐将利用银行债务以约61亿美元的价格从富士胶片回购该股份。富士胶片将用这些收益购买施乐50.1%的新股份。他们补充说,交易计划在7月至8月左右完成。

合并后的公司将保留富士施乐的名称,并成为富士胶片的子公司,在美国和日本设有两个总部,并在纽约上市。它将由施乐首席执行官杰夫·雅各布森(Jeff Jacobson)领导,而富士胶片首席执行官小森重孝(Shigetaka Komori)将担任董事长。

合资公司占富士胶片销售和营业利润的近一半。

随着企业越来越无纸化,两家公司都为复印产品的销售缓慢而苦苦挣扎。富士胶片周三报告称,其文档解决方案业务(包括富士施乐)第三季度的营业利润下降了29.4%,表现不及成像和信息领域。总体而言,该公司报告该季度营业利润增长了3.4%。

施乐公司报告第四季度持续经营业务净亏损1.96亿美元,这主要是由于一笔4亿美元的一次性费用,原因是该公司试图利用美国税法的变化,但也反映了办公室印刷业务的稳步下降。

富士胶片首席执行官小森在简报中对记者说:“这是一个迅速的决定,但我认为这是一个创造性的决定。”“新结构将利用我们三家公司的优势。”

作为其自身重组的一部分,富士胶片表示,将在富士施乐裁员10,000人,占合资企业亚太地区员工总数的五分之一以上。

施乐公司的低迷表现促使投资者呼吁这家拥有合资公司25%股份的美国公司探索战略选择。

维权投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)和股东达尔文·迪森(Darwin Deason)成为施乐的目标。施乐上周联手推动施乐探索战略选择,驱逐其“老兵”,包括其首席执行官,并与富士胶片商谈其长达数十年的交易的更好条款。伊坎是施乐的最大股东,拥有9.72%的股份。

施乐公司的首席执行官表示,合并后的公司将在新技术上获得更大的优势,并获得更高的收入和成本协同效应,而施乐公司的股东还将从交易中获得25亿美元的特别现金股息。

雅各布森说:“这项交易……为合并后的公司股东带来了巨大的上涨空间,其中包括施乐公司和富士胶片控股公司的现有股东,后者将拥有一家更具竞争力的公司的股份,这家公司将为长期增长和利润增长提供更多的机会。”在预先录制的视频消息中。

在富士胶片承认富士施乐的会计准则不当之后不到一年,但是小森说施乐强大的治理标准可能对新公司有利。

富士胶片股价周三在宣布裁员之前下跌了8.3%,但在《华尔街日报》报道与施乐达成交易之后。施乐股价周二收跌0.5%。