迪拜/ RIYADH(路透社)-消息人士称,沙特政府计划于12月11日在国内上市出售国有石油巨头阿美公司2%的股份,但由于对未来股票销售的限制,排除了国际IPO的可能性。至少一年。
消息人士称,首次公开募股的最终定价(首次公开募股)定于12月5日,这家全球盈利最高的公司有望在六天后在利雅得交易所开始交易。
消息人士称,沙特政府在国内上市后将面临一年内出售更多阿美股份的限制,这意味着任何海外首次公开募股都不太可能在2020年进行。
沙特阿美拒绝评论,而沙特政府媒体办公室没有立即回应置评请求。
在经历了一系列错误的开局之后,阿美公司周日在国内首次公开募股中开了枪。但是,它没有提供有关公司将被出售多少股票或何时上市的细节,而公司的专家估值从1.2美元到2.3万亿美元不等。
周日的公告曾说过,阿美公司和出售股东将受到出售,处置或增发新股的限制,但没有提供锁定期。
王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)寻求通过投资非能源行业,筹集数十亿美元,以使沙特经济从石油中脱颖而出。
去年,由于有关在美国阿美公司海外上市的争论而中止了这一过程,最初的希望在国内和国际证券交易所发行5%的首次公开发行的希望破灭了。
阿美公司表示,IPO时间表被推迟是因为它开始了一项程序,以收购石化制造商沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Corp.)70%的股份。
在路上消息人士称,利雅得首次公开发行的阿美石油路演将于11月18日开始。
银行家告诉沙特政府,投资者可能对该公司的估值约为1.5万亿美元,低于穆罕默德亲王近四年前首次提出IPO时吹捧的2万亿美元估值。
消息人士早些时候告诉路透社,这家石油公司可以在当地交易所发行其股票的1%-2%,筹集多达200亿至400亿美元的资金。
2014年,这笔超过250亿美元的交易将打破中国电子商务巨头阿里巴巴的纪录,成为其中一项创纪录的交易。
2万亿美元的估值几乎是目前全球市值最高的上市公司微软的两倍,是市值最大的上市石油巨头埃克森美孚公司的七倍。
消息人士称,沙特政府正在寻求在沙特交易所上市公司的2%股份,而不是在交易所中上市全部股本。
通常,上市公司在交易所中列出全部股本,其中一部分作为自由流通量。
伯恩斯坦(Bernstein)分析师在周二的一份报告中表示:“按上市后的市值计算,阿美公司将成为MSCI EM指数中市值最大的公司,但鉴于该指数的权重较低,它将仅占该指数的0.5-0.6%。